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投行行業信息化規劃

協同系統在信息化規劃藍圖中看似可有可無，但其作用更加準確定位于非結構與半結構化的問題，同時專注于業務系統之間的數據打通，從而使得企業信息流轉更加順暢，同時在管理層面，更加關注以人為本的協作關系方式，這樣的協同管控模式很好融合了以效率為中心、以數據為目的的業務系統。

具體來說，每套單獨的業務系統解決了不同業務的有效管控，但由于各自系統自成一體的封閉性，所以很難通過在業務系統之間直接建立融合的方式去避免系統的信息孤島出現，現在我們在藍圖規劃中將協同構架于各個業務系統之間，并實現整個信息化數據的推送展示，則很好的體現了協同管控的柔與美，它完美的呈現出了業務過程流轉靈活的優勢，體現出了跨部門、跨單位、跨地域甚至跨組織間協作的快捷性和便利性。

行業信息化藍圖規劃

投行行業協同管理整體解決方案

信息門戶管理：

信息門戶管理是協同管理平臺的信息展現層，主要包括面向個人、部門、單位和業務中的各種信息及通知通報、新聞、資訊、報表等欄目，同時可以通過門戶技術將各業務系統發布的信息有選擇的向特定人群展現。同時，信息門戶建設，可以有效的整合企業已有信息資源和應用系統（如客戶管理系統、項目管理系統、報表分析系統等），達到改進信息訪問，優化應用結構，豐富應用內容，提高使用效率的目的。

流程管理：

通過表單+流程實現各類審批流程的電子化、模板化，規范員工的日常工作行為，為企業提供一個可管、可控、透明可視、權責明確的管理模式，將管理規定固化為流程模板，以流程形式方便領導異地審批、監督和追溯，以達到企業管理制度真正落地的效果。

流程管理

協同工作：

以自由流程形式，進行內部協同工作處理。實現日常工作安排、工作匯報、協作討論、資料傳遞、即時交流等工作內容的溝通和協同處理。實現跨空間、時間、地域、部門和項目組的快速溝通，對各類溝通信息實現過程記錄留痕，提升執行力。

協議審批單

移動辦公：

不受時間空間的限制，隨時隨地快捷辦公，通過移動設備快速處理工作，實現異地工作的及時性和安全性。通過移動終端可以進行流程填報（支持現場拍照、語音、文件等上傳）、流程審批、協同事項建立處理，文檔、新聞、報表、通訊錄等內部信息的查看等功能。

文檔管理：

實現對知識類文件（合同文本、規章制度、市場活動方案等）、過程性知識（產品設計審批、項目審批信息等）的歸集、整理、分類和授權，通過共享、轉發、借閱等方式實現知識文檔的再利用。提供包括模糊查詢和分類查詢兩部分組成的綜合查詢功能，提供多種的查詢方式進行查詢；支持閱讀、下載、打印、編輯等功能。

文化建設：

文化建設是單位內公共信息的發布平臺，也是企業員工交流溝通的平臺。如企業發布新聞公告、調查，員工回復調查，員工發起一個討論或者創建一個活動主題。這些新聞、公告、討論、大秀、調查構成了協同管理系統的文化建設。

組織績效管理：

以人為中心，提供兩大測量工具，檢測組織的行為績效和流程績效，管人和管事兩手抓。并將測量結果體系化反饋給管理者，職能人員，個體。管理者，個體可以對其跟蹤和管理，分析它與驅動因素之間的關系，從源頭上進行改善，進而提高組織的執行力……

此外，致遠提供“業務生成器”工具，零代碼前臺化搭建簡單管理應用，進行業務整體封裝與整體管理。此部分可按照企業要求進行業務的定制，進行產品化工具搭建。包含并不限于此方案中已封裝的業務應用：

募集融資管理：

基金管理包含基金立項管理，基金產品設計管理（包含：定募集形式、定有限合伙、定基金結構圖、定托管機構、定基金系列文件、定募集賬戶、定托管帳戶、定平臺公司、定基金要素、定募集機構等）、基金產品說明書，基金投資委員會審核等相關內容的管理，具備各部門聯合戰略決策的特性，共同形成統一的策略，實現對基金產品管理的快速響應并執行。

融資產品立項審批表

基金底表

基金運營管理：

募集管理包含對產品的設立管理、出資人庫信息的管理、募集管理、客戶管理等核心模塊，進行協同管理。

繳款通知繳款審批表

投資業務管理：

投資業務管理包含IPO、PE、財務顧問項目從項目預審、立項、內核、投決、項目執行、投后跟蹤在內的全生命周期的管理。從始至終的流程化管理，將使投資業務環環相扣不會脫節與遺漏。強大的數據查詢統計及報表生成，讓企業管理者能隨時隨地知曉投資項目情況，讓企業運營決策層洞悉項目進度，從而做出合適的企業發展舉措。

項目底表

人力資源管理：

利用協同管理平臺，可實現圍繞著員工檔案為核心的信息流動貫徹了企業員工全生命周期的管理。員工從入職開始，HR便成為每一位員工對話企業的一個通道，企業的戰略目標、經營策略的下達分解和對標考核為員工提供著發展的導航標。人才專業技能培養、企業文化感染，個人價值實現伴隨著員工的職業生涯，轉正記錄、培訓經歷、考核記錄、異動調整、薪資審批等也是多次與HR們協同工作的結果，使協同人事管理成為支撐企業發展和企業戰略實現的助力。

人力資源規劃圖

行政辦公管理：

行政辦公管理是以總經理為最高領導、由行政副總分工負責、由專門行政部門組織實施、操作，其觸角深入到企業的各個部門和分支機構的方方面面的一個完整的系統或網絡。它的作用就是承擔著企業的全部行政管理工作，推動和保證著企業的融資、投資等幾大業務順利、有效地進行并確保相互之間的協調。

外帶用印申請表

財務費用管理：

通過財務費用管理，可實現各類付款管理和費用管理，報銷審批，如差旅費、日常費用、部門費用、項目費用、加班費用、會議活動費用等類型的事前申請和事后報銷，支持費用歸集、報銷情況查詢等應用。投行財務管理主要包含付款管理、費用管理和工資審核付款管理等。

費用報銷單